Дэндзи, охотник на демонов, мечтал о встрече с Макимой. Но начался сильный дождь, и ему пришлось искать укрытие. Случайно он зашел в маленькое кафе рядом. Там работала девушка по имени Резе. Она улыбнулась ему, и они разговорились. С того дня что-то в жизни Дэндзи стало другим.