Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он жил в убогой лачуге, часто ложась спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку, предав Дэндзи и принеся его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность к восстановлению и мог превращать свои руки в работающие бензопилы. Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, охотника со скрытой печалью в глазах, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он познакомился со своей начальницей Макимой — загадочной женщиной, в которую парень постепенно начал влюбляться.
