Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только осваивающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить отца и спасти Белогорье, ей нужно попасть в Москву давно минувших дней. Там живет молодой Иван, пока еще не ведающий о своей судьбе. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их родном городе.