Над тихим городком у моря вдруг пошёл необычный дождь. С неба посыпались спелые апельсины, а среди них — маленький пушистый зверёк, не похожий ни на одно известное существо. Юркое создание, помешанное на цитрусах, в конце концов забрело в сад к угрюмому старику Геннадию. Тот, хоть и был известен своим скверным характером, вдруг решил не прогонять гостя. Особенно после того, как узнал, что местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинного зверька для своей капризной внучки.
Эта самая дама, хозяйка крупной кондитерской фабрики, вынашивает и другой план. Она пытается любыми способами узнать рецепт особого шоколада, который готовит дочь Геннадия, держащая маленькую лавку. Между отцом и дочерью уже много лет лежит стена обид и недомолвок, чем и надеется воспользоваться хитрая предпринимательница.